第4話「川止め」

　名古屋へ向かう雲霧仁左衛門（山崎努）一党は東海道島田の宿に来たが、激しい雨で大井の渡しは川止めとなった。
　一党はそれぞれが商人や旅芸人の姿で雨が止むのを待つ、名古屋の豪商松屋善兵衛（神山繁）と一緒の七化けのお千代（池上季実子）は豪華な脇本陣に泊まる。その脇本陣に、雲霧仁左衛門を名乗る四人組の押し込み強盗が入り、松屋の部屋にも来たが、気丈にもお千代が一味を撃退した。松屋はお千代の勇気に驚き、惚れなおした。
　雲霧の名が出て、島田の宿は厳戒態勢に入った。一方、雲霧をかたる盗賊が出たことを知らされた仁左衛門は激怒した。

第3話「兄いもうと」

　火付盗賊改方長官の安部式部（中村敦夫）は、盗賊改の内部に雲霧への内通者がいると疑った。牢から火が出たときに、与力の岡田甚之助（平泉成）の所在だけが不明だった。岡っ引きの政蔵（不破万作）は岡田の尾行を始めるが、気づかれる。いっぽう、雲霧仁左衛門（山崎努）の小頭、木鼠の吉五郎（石橋蓮司）は岡田に「しばらく慎重に」と言う。双方が相手の次の動きを必至に探っていた。
　江戸の町に因果小僧六之助（佐藤和久）の人相書きが貼られた。密かに母親の墓参りをした六之助は、生き別れになった妹とみられる娘おしの（小林綾子）に墓の前で会った。