「またイイ曲作ったよ」とニヤリ顔の所さん、まだ2番はできあがっていないそうだが、素敵なフォークソング「僕のバイクで帰らなきゃ」を早速披露する。
　この歌の通り、所さんはまさにバイク漬け、バイク三昧な日々。ジャンクハーレー計画進行は着々と進行しており、各技術集団にオーダーをかけているそう。しかしそこで問題なのが、所さんの出す「汚く作って」「ボロく仕上げて」。職人の中でもさらに精鋭揃いな面々が手がけるだけに、技術を活かさない、手を抜いたような作業が出来ないとのこと。「ちゃんとやるんじゃない！」という所さんの苦情？は通るのか…。

　その後、所さんと圭さんは、ジャンク具合を確かめにガレージへ。そこには、ダメに仕上がったプライマリーケース、ガソリンタンクの代わりにシュウィンのホーンタンク、明らかに泥よけの意味がないフェンダー、ワッシャー替わりに差し挟まれ飛び出したレンチ、ダビッドソン化したプリムス ディビジョンのキャップ…など、ジャンクofジャンク。メリーゴーラウンドのようにあれもこれも目まぐるしく魅力的で、まだ製作途中にも関わらず、どこも「これ何！？」と食いつかざるを得ない圭さん、その気持ちはよく分かります！

　そんな中、世田谷ベースに幻の珍獣現る！　江戸時代まで生息していたとされるホ虫類、SQUIRREEL DOG。3年越しの力作に、所さんは「どーだ、気持ち悪いだろ」と嬉しそう。飛び出す眼球、蛇革とふさふさした体毛、この動物の権威である所さん、そのうち図鑑も出す予定！？
　そして、世田谷空軍基地 正式装備品からは、ユーティリティ・ドライバーセットが新しく登場！