鼻を少しぐずつかせて風邪気味の所さん、その原因は「年末忙しい病」らしい。仕事の依頼を断れない北野さんに同行し、あちこちの番組で共演するという幸せな役回りは羨ましい限り。始まる直前まで好きなように過ごす北野さんをリードし、番組収録の流れと段取りを説明し、所マネージャーの腕の見せ所！？

　そして今回所さんが、かつてない映像制作に挑む！　助手の圭さんをカメラマンに、自身が主演。ビスやボルト、ナットを取り替えて演奏しやすくチューンナップした、トータス松本さんによる特製ハーモニカをもらったことをきっかけに、革命的な演奏方法を編み出した、と所さんは言う。その名も、弾き語りならぬ、“ハーモニカ吹き語り”。
　吸って音を出すハーモニカの特性を活かしきった、その前代未聞のパフォーマンス。圭さんは感涙のあまり！？所さんの新曲「今日の終わりの子守唄」を撮影しす間、カメラを持つ手が震えてしまうほど。

　また、足かけ2年？に及んだ、「ゴミみたいな名前」のお題の当選者がついに決定する。貴重な飛行機の模型や、所さんオリジナルのフェラーリの足元マット、フェラーリもってる会のポロシャツがプレゼントされる大盤振る舞いのお年玉祭り。
　さらに、抽選にもれた回答が最後の最後でまさかの復活当選二連発！　予定外の、所さんと圭さんからの貴重な私物プレゼントまで飛びだすことに。自分の応募作品が当選したのかどうか、最後までお見逃しなく！