第35回

美空ひばり「母さんギター」「悲しい酒」「波止場だよ、お父つぁん」「港町十三番地」「柔」
梅沢富美男「愛燦燦」
今陽子「真赤な太陽」
水森かおり「私は街の子」
田川寿美「みだれ髪」※踊り：梅沢富美男
日野美歌「東京キッド」
森昌子「津軽のふるさと」
雪村いづみ「悲しき口笛」
今・日野・水森「お祭りマンボ」
出演者全員「川の流れのように」
トークゲスト：加藤和也