千昌夫、田川寿美、真田ナオキ、水田竜子、伊達悠太
千昌夫「やいま(八重山)ニューバージョン」、千昌夫・伊達悠太「津軽平野」、田川寿美「白秋」、田川寿美・真田ナオキ「居酒屋(木の実ナナ＆五木ひろし）」、伊達悠太「涙のララバイ」、水田竜子「そのわけは旭川」、水田竜子・中山秀征「別れても好きな人（ロス・インディオス&シルヴィア）」 ※歌手50音順
今回はデュエット特集！昭和の名曲続々登場！唄うばかりじゃない！デュエットにまつわる裏話も！昭和を代表する大物作曲家とデュエット中、近寄られるのが嫌で舞台の端まで逃げた！？デュエット相手の入れ歯が取れた！？大好きなヒデちゃんと夢のデュエット！
千昌夫の鳥話しも絶好調！服着せて毎晩一緒に寝てる？真田ナオキは美声だった！真田の師匠である吉幾三のさらに師匠・千昌夫が大暴露！干しホタテで買収？千昌夫の愛弟子登場！
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