ナポリからシシリア島までの旅を送る。途中、地中海のおとぎの島と呼ばれるカプリ島に寄った後、シシリア島の玄関口、メッシーナへは機関車ごと船に乗り込む。タオルミーナ、チェファルーと昔からの慣習が今も根強く残る街を訪れ、下町の雰囲気が漂うパレルモまで旅は続く。