イタリア北部の古都ミラノを振り出しにイタリア最大の湖ガルダ湖へ。湖畔の優雅な風景を堪能した後は旅人を優しく迎える町ヴェローナに向かう。さらにルネッサンス期の建築が情緒を感じさせるヴィチェンツァ、学生たちの活気であふれるパドヴァまで旅は続く。