オーストリアの首都、ウィーンを経て終着駅のハンガリー、ブタペストへ向かう。ハンガリーの作曲家であるリストにちなんで名付けられた、フランツ・リスト号に乗り、芸術の発信地であるウィーンで下車。そしてドナウの真珠ともいわれるブタペストまで旅は続く。